标题:【亿元】和黄分拆和电国际港美上市获准 90%国际

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香港分拆电讯国际地港美两地上市计划终落实,据和黄(0013)旗下和
记电讯国际提交予美国证券及交易委员会的文件显示,和电国际的上市计划包括於本港主板
上市(股份编号为2332)、以存托股份方式在纽约交易所上市、及发行优先股予合资格的和黄
股东。上市后,和黄仍将维持其大股东地位,而有关建议亦待港交所上市委员会、纽约交易
所及有关方面批准。



该公司在港美两地上市及全球发行的股份数目、以及招股价均未定,但就已定
出所发行的全数为旧股,每股面值0.25元。而全球发行的股份当中,90%作国际配售,10%供
本地公开认购,其中本地认购的一半会预留给和黄股东作优先认购,有关认购比例为每持有
75手和黄即可认购1股和电国际,即每手和黄可认购约13股和电国际。集资额初步估计为15
亿至20亿美元。



文件显示,拟在港美两地上市的和电国际,从1999年到去年的五年间一直处于
亏损状态,今年上半年则取得纯利。和电国际又表示,可见的将来均无意派发股息。和电国
际旗下8个国家及地区的资产包括香港的2G、及业务,以及印度、以色列、泰国、澳
门、斯里兰卡、巴拉圭及加纳的电话业务,合共用户数目超过1100万名。至于和黄在西
欧的3G、以及澳洲3G及其他移动电讯的权益则继续由集团保留。



和电国际去年的营业额为101亿元,净亏损2.14亿元,而今年6月底止的前六个
月,营业额为68.91亿元,纯利7.73亿元,不过,上半年的盈利主要来自配售电讯
股权所录得的13亿元收益。另外,截至6月底止,该公司的累计亏损则为52.22亿元,总资产
则超过400亿元。



据资料显示,占其最大用户数目及收入比重的均为印度,其用户达570万名,
去年全年及今年上半年的营业额分别为44.97亿元及32.02亿元,所占比重达44.5%及46.5%,
收入比重居次的则为香港及澳门合共的移动电话业务,在去年全年及今年上半年分别取得
34.85亿元及17.49亿元营业额,所占比重为34.5%及25.4%。 用户数目排第二的以色列
Partner Communication,和电国际则以联营公司的形式按所持股权比例将其盈利入帐,去
年及今年上半年的盈利贡献分别为8.54亿元及1.57亿元。



和记电讯董事会共有九位成员,除主席霍建宁及行政总裁吕博民外,执行董事
还包括陈定远及彭礼顿(首席财务总监)、非执行董事包括和黄集团的周胡慕芳及陆法兰、独
立非执行董事则包括关启昌、John Stanton及Kevin Westley。



市场人士称,和电国际这次以全数出售旧股的方式上市,是为了反映其业务的
内在价值。至于该公司在文件中指出,在可见的将来均不会派发股息,其卖点在于本身新兴
电讯市场的增长潜力,故无需以股息来吸引投资者。 和电国际的主要资产当中,如印度及
以色列均为优质资产,因此对投资者而言,该公司应有一定的吸引力。



分析家表示,该公司的资产并不局限睛本港业务,不少国际性投资者应会对其
资产感兴趣,故此,地两地上市将能吸引到更多国际性投资者,扩大投资者基础。由于其资
产当中,如高增长的印度等会对投资者有一定吸引力,故其招股表现应该不俗。与此同时,
由于过去两年电讯的科技已大为进步,也会增加投资者的吸引力。









摘自 计世网    

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【上市】和黄国际分拆上市受准 有助弥补3G业务亏损


未名



9月4日消息,据可靠消息称,我国香港股票交易所日前已经批准了黄埔大部分
非资产分拆上市的申请。据悉,国际电讯(HTIL)此次的首次公开募股规模将达到20
亿美元。



该消息称,为了在今年10月中旬顺利上市,和黄国际电讯将于下周一(9月6日)开
始实施预发行工作。据悉,和黄国际电讯计划在香港和纽约两地共同上市。因此,晚些时候和黄国
际电讯还将向美国证券交易委员会递交上市申请书。



据悉,和记黄埔早于今年3月份就开始考虑HTIL的上市计划,公司原先计划于6月底
上市,但由于香港交易所拒绝授予该公司豁免权而被迫推迟。6月末,和黄在获得豁免权后重新递
交了上市申请。



业内分析家表示,分拆上市有助于在一定程度上抵消和黄2004财年的3G业务亏损。
据媒体预测,HTIL上市后有望升值30%,从而是公司市值达到60亿美元以上。高盛是HTIL在香港
和纽约两地上市的主承销商,其他承销商还包括摩根斯坦利、汇丰银行、花旗银行、美林、
ABNAmro和Daiwa。





摘自 赛迪

   

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【该公司】传香港和记黄埔将出售2G股票填补3G运营损失


云雀



9月1日港台消息,为冲淡运营造成的巨大损失,香港黄埔(Hutchison
Whampoa)决定出售第二代电话业务30%的股份。



据报道,这家由香港企业界大亨拥有的集团在它的第二代移动业务部门
和记国际有限公司(Hutchison Telecom International Ltd)下月首次上市公开募股
(IPO)时,将出售大约30%的股份。



消息来源称,该举动将弥补该公司的3G业务所产生的巨大损失。



在2004年上半年,该公司上半年3G部门的净亏损为89.2亿港元。



消息来源称和记电信目前正在等待着管理部门的批准,预计将在周四进行,融
资规模为15亿-20亿美元。







摘自 赛迪网    

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